股票简称：山鹰国外 股票代码：600567 公告编号：临 2024-113
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国外控股股份公司
对于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转
债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何误差记录、误导性述说或者要紧
遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好意思性承担法律累赘。
进军实质提醒：
? 已毕 2024 年 9 月 6 日，山鹰国外控股股份公司（以下简称“公司”）股
价存在蚁集三十个交当年中有十五个交当年收盘价钱低于当期转股价
格的 80%的情形，波及“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱向下修正
条件。
? 经公司第九届董事会第十七次会议审议，董事会提议向下修正“山鹰转
债”及“鹰 19 转债”转股价钱。
? 本次向下修正转股价钱尚需提交公司推进大会审议。
一、可调遣债券基本大致
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督科罚委员会《对于核准山鹰国外控股股份公司公建树行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国外控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公建树行 23，000，000
张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交往所挂牌交往，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
字据《山鹰国外控股股份公司公建树行可调遣公司债券召募施展书》（以下
简称“《召募施展书》”的商定和关连法律法例要求，公司这次刊行的“山鹰转
债”转股起止日历为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，运行转股价钱为
于 2021 年 7 月 5 日起由正本的 3.34 元/股诊疗为 3.30 元/股；因公司实行 2021
年年度权柄分配决策，“山鹰转债”转股价钱自于 2022 年 6 月 2 日起由正本的
下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股诊疗为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股诊疗为 2.37 元/股；因公司股价逍遥召募
施展书中功令的转股价钱向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2024
年 7 月 10 日起由 2.37 元/股诊疗为 2.32 元/股; 因公司实行 2023 年年度权柄分
派决策，
情欲印象bt“山鹰转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由正本的 2.32 元/股调
整为 2.31 元/股；因公司股价逍遥召募施展书中功令的转股价钱向下修正的条
件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股诊疗为
（二）“鹰 19 转债”
经中国证券监督科罚委员会《对于核准山鹰国外控股股份公司公建树行可转
换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰国外控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公建树行 18，600，000 张可
调遣公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，刊行总数 18.60
亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交往所挂牌交往，债
券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。
字据《山鹰国外控股股份公司公建树行可调遣公司债券召募施展书》（以下
简称“《召募施展书》”的商定和关连法律法例要求，公司这次刊行的“鹰 19
转债”转股起止日历为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，运行转股价钱
为 3.30 元/股。因公司实行 2020 年年度权柄分配决策，“鹰 19 转债”转股价钱
自于 2021 年 7 月 5 日起由正本的 3.30 元/股诊疗为 3.26 元/股；因公司实行 2021
年年度权柄分配决策，“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 6 月 2 日起由正本的
下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元
/股诊疗为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“鹰 19 转债”转股
价钱自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股诊疗为 2.37 元/股; 因公司股价逍遥募
集施展书中功令的转股价钱向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自
权柄分配决策，“鹰 19 转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由正本的 2.32
元/股诊疗为 2.31 元/股；因公司股价逍遥召募施展书中功令的转股价钱向下修
正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股
诊疗为 2.25 元/股。
具体实质详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16
日露出在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《对于权柄分配引起的公司
可转债转股价钱诊疗的公告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
转股价钱的公告》、《对于回购股份刊出完成诊疗可调遣公司债券转股价钱的公
告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱暨转股停复牌的
公告》、
《对于可转债转股价钱诊疗暨转股复牌的公告》
（公告编号：临 2021-066、
临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、2024-092、临 2024-101）。
二、对于向下修正转股价钱的具体实质
公司“山鹰转债”及“鹰 19 转债”面前转股价钱疏通，且召募施展书功令
的转股价钱向下修正条件实质一致，字据《召募施展书》的功令：“在本次刊行
的可调遣公司债券存续时代，当公司股票在职意蚁集三十个交当年中至少有十五
个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决策并提交公司推进大会表决。若在前述三十个交当年内发生过转股价钱
诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交当年按诊疗前的转股价钱和收盘价计
算，在转股价钱诊疗日及之后的交当年按诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。上述
决策须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实行。推进大会进
行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的推进应当规避。修正后的转股价钱
应不低于本次推进大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一交当年
均价之间的较高者。”
已毕本公告露出日，公司股票存在蚁集三十个交当年中有十五个交当年的收
盘价低于“山鹰转债”及“鹰 19 转债”当期转股价钱的 80%，逍遥召募施展书
中功令的转股价钱向下修正的条件。
为复古公司永久矜重发展，优化公司成本结构，羡慕投资者权柄，公司于
议向下修正“山鹰转债”转股价钱的议案》和《对于董事会提议向下修正“鹰
股价钱，并提交推进大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于本次推进大会召
开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一交当年均价之间的较高者。如审议
本议案的推进大会召开时，上述贪图高于诊疗前“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
的转股价钱（2.25 元/股），则“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱无需调
整。
同期，提请推进大会授权董事会字据《召募施展书》中关连条件的功令，确
定本次修正后的转股价钱、顺利日历以过火他必要事项，并全权办理关连手续。
特此公告。
山鹰国外控股股份公司董事会
二〇二四年九月七日
av女星
