twitter 露出 信达证券：赐与亿纬锂能买入评级

　　信达证券（601059）股份有限公司武浩近期对亿纬锂能（300014）进行磋磨并发布了磋磨叙述《事迹相宜预期，能源24Q4有望斥地》，本叙述对亿纬锂能给出买入评级，刻下股价为46.89元。

　　亿纬锂能

　　事件：2024年10月25日，公司发布三季报事迹，2024年前三季度，公司结束商业总收入340.5亿元，包摄于母公司的净利润为31.9亿元，其中，扣除至极常性损益的净利润为25亿元，同比增长16%，事迹相宜预期。

　　点评：

　　1、储能保管高增，客户不断开拓。公司储能产物出货高速增长twitter 露出，前三季度，储能电板出货量35.73GWh，同比增长115.57%。左证InfoLink数据，2024年上半年，公司储能电芯出货量群众排行第二。公司王牌产物Mr.Big、Mr.Giant接踵取得国表里系列认证，客户端、花式端考证有序开展。

　　2、能源静待放量，盈利有望改善。前三季度，能源电板出货量20.71GWh，同比增长4.96%。因部分乘用车大客户车型销量不足预期，电板装机量受到一定影响，影响公司能源业务盈利。咱们瞻望24Q4公司配套车型冉冉放量，盈利有望斥地。同期公司也在沉稳商用车鸿沟的上风，戒指第三季度末，左证中国汽车能源电板产业立异定约数据，亿纬锂能商用车电板国内阛阓份额为13.09%，排行第二。

　　3、主营销耗褂讪增长，积极拓展群众化。公司销耗类小圆柱电板单月产销量冲突1亿只。成王人工场现已投产，马来西亚工场确立班师，后续有望孝敬增量。群众化方面，公司CLS模式落地花式ACT公司在好意思国密西西比州动工，国外增量可期。

　　盈利预测及投资评级：咱们转机公司2024-2026年归母净利润差别为42.8/53.3/64.2亿元(前值为47.9/58.2/71.9亿元)，同比增长8.2%、23.9%、20.2%。截止11月01日市值对应24、25年PE估值差别是22.4/18倍，保管“买入”评级。

　　风险身分：行业需求不足预期风险；期间迭代变化风险；竞争花样加重风险；

　　证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据臆想打算，中金公司（601995）曾韬磋磨员团队对该股磋磨较为深刻，近三年预测准确度均值高达81.37%，其预测2024年度包摄净利润为盈利42.12亿，左证现价换算的预测PE为22.76。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级27家，增握评级5家；往日90天内机构倡导均价为57.34。

　　以上实质为证券之星据公开信息整理twitter 露出，由智能算法生成，不组成投资提倡。