证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-075
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于部分边界性股票回购刊出完成养息“鹿山转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何舛误记录、误导性报告
或者紧要遗漏，并对其现实的信得过性、准确性和完好性承担法律牵扯。
要紧现实辅导：
? 证券停复牌情况：适用
因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）边界性股
票回购刊出需养息“鹿山转债”转股价钱，本公司的接头证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌辩认日 复牌日
技能
可转债转股停
牌
? 养息前转股价钱：22.98 元/股
? 养息后转股价钱：22.93 元/股
? “鹿山转债”本次转股价钱养息实施日历：2024 年 9 月 10 日
一、 可调治公司债券基本情况
（一）可转债上市刊行省略
左证中国证券监督责罚委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
刊行可调治公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公成就
行面值总额为 524，000，000.00 元可调治公司债券，期限 6 年。左证刊行成果，公
司本次公成就行可调治公司债券，刊行数目 5，240，000 张，刊行价钱为每张东谈主民
币 100.00 元，召募资金总额为东谈主民币 5.24 亿元。本次刊行的可转债票面利率设
定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。经上交所“自律监管决定书[2023]88 号”文答允，公司本次刊行
的可调治公司债券于 2023 年 4 月 27 日起在上交所挂牌交往，债券简称“鹿山转
债”，债券代码“113668”。
左证《上海证券交往所股票上市法则》接头章程和《广州鹿山新材料股份有
限公司公成就行可调治公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的
商定，公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定入手转股日历 2023
年 9 月 30 日为非交昔时，因此顺延至下一交昔时)起可调治为本公司股份，转股
期起止日历为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，入手转股价钱为 59.08 元/
股。
（二）可转债转股价钱历次养息情况
券交往所网站清楚的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转股价钱
养息的公告》（公告编号：2023-044）。
因触发“鹿山转债”转股价钱修正条件，公司于 2024 年 7 月 22 日召开 2024
年第一次临时鼓吹大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。
左证公司鼓吹大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十九次会
议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿山转债”转股
价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体现实详见公司于 2024 年 7 月 23 日
在上海证券交往所网站清楚的《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱暨转股停复
牌的公告》（公告编号：2024-061）。
二、 本次边界性股票回购刊出的基本情况
十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分边界性股票的议案》，答允回购刊出
见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn/）
清楚的《对于回购刊出部分边界性股票的公告》（公告编号：2023-067）。上述事
项一经公司 2023 年年度鼓吹大会审议通过。
三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分边界性股票的议案》，答允公司回购注
销部分已授予但尚未解锁的边界性股票系数 421，200 股。具体现实详见公司于 2024
年 2 月 29 日在上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn/）清楚的《对于回
购刊出部分边界性股票的公告》（公告编号：2024-013）。上述事项一经公司 2023
年年度鼓吹大会审议通过。
综上，公司本次回购刊出部分边界性股票系数 426，200 股，该部分边界性股
票回购并刊出完成后，公司股份总和相应减少 426，200 股，公司注册成本减少
三、 转股价钱养息依据
左证《召募评释书》接头条件以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的有
关章程，在“鹿山转债”刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现
金股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留极少点后两位，终末
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为养息前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱养息，
并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱养息日、养息见解及暂停转股技能（如需）。当转股价钱养息日为本次可转债
抓有东谈主转股恳求日或之后、调治股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股恳求按公司
养息后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债权益益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债抓有东谈主权益的原则养息转股价钱。接头转股价钱养息现实及操作见解将依据
其时国度接头法律限定及证券监管部门的接头章程来制订。
四、 转股价钱养息公式与养息成果
左证上述转股价钱养息依据，公司本次回购刊出事项养息“鹿山转债”转股
价钱适用的养息公式为：
P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P1 为养息后转股价，P0 为养息前转股价，A 为增发新股价或配股价，k
为增发新股或配股率。
左证本次回购刊出情况，P0=22.98 元/股；边界性股票回购价钱 A=32.96 元/
股；k= -426，200/93，629，619≈-0.4552%，其中 426，200 为公司本次回购刊出股
数，93，629，619 为公司本次回购刊出实施前公司的总股本。经营养息后转股价 P1
≈22.93 元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）。
本次养息后的“鹿山转债”转股价钱将由 22.98 元/股养息为 22.93 元/股，
养息后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日起凯旋。“鹿山转债”自 2024 年 9 月 9 日
罢手转股，2024 年 9 月 10 日起收复转股。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
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